Weź głęboki oddech na giełdzie: Inflacja w USA osłabiła się bardziej niż oczekiwano. W marcu ceny konsumpcyjne wzrosły o 5,0 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, ogłosił w środę Departament Pracy w Waszyngtonie. To najniższy wzrost od maja 2021 roku. Analitycy oczekiwali, że inflacja spadnie średnio do 5,1 proc. W lutym stopa nadal wynosiła 6,0 proc. Miesiąc do miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 0,1 proc. Tutaj oczekiwano 0,2 proc.
Z kolei inflacja bazowa zgodnie z oczekiwaniami wzrosła do 5,6 proc. W lutym było to jeszcze 5,5 proc. Inflacja bazowa eliminuje niestabilne ceny energii i żywności. W centrum uwagi znajdują się dane inflacyjne, ponieważ mają one ogromne znaczenie dla polityki monetarnej Rezerwy Federalnej USA. Ostatnio rynki finansowe oczekiwały kluczowej podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego w maju. Nie jest jednak wykluczona również niezmieniona stopa procentowa. Nadal nie jest pewne, w jakim stopniu niedawne zawirowania bankowe wpłyną na akcję kredytową i inflację.
Zaraz po ogłoszeniu danych o inflacji Dax rozszerzył swoje zyski . Momentami Dax notował wzrost o 1,1 procent do 15 800 punktów. Zyski następnie ponownie się rozsypały z powodu lekkiej tendencji na Wall Street, pod koniec handlu na Xetra (17:30) nadal był wzrost o 0,3 proc. do 15 703 pkt. Jednak Dax pozostaje w uderzającej odległości od swojego ostatniego maksimum od stycznia 2022 r., które osiągnął na krótko przed Wielkanocą.
Na Dax uwagę zwróciły akcje Merck KGaA i Daimler Truck. Pojawiły się złe wieści od producenta leków i specjalistycznych chemikaliów Merck: Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zawiesiła przyjmowanie nowych pacjentów na terapię evobrutinibem, lekiem na stwardnienie rozsiane, jako część ostatecznej próby klinicznej leku. Powodem jest podejrzenie uszkodzenia wątroby. Po trzech przyjaznych dniach handlowych, papiery spadły do najniższego poziomu od października. Ostatnio ustąpiły o sześć i pół procenta.
Akcje producenta samochodów ciężarowych i autobusów Daimler Truck, z drugiej strony, zyskały plus trzy i pół procenta z mocnego pierwszego kwartału konkurencyjnego Volvo. W SDax akcje Traton, holdingu ciężarówek VW, wzrosły o nieco ponad sześć procent jako faworyt. Według wstępnych danych szwedzki producent samochodów ciężarowych i autobusów Volvo osiągnął w pierwszym kwartale wyższą sprzedaż i zyski, niż oczekiwali eksperci. Firma ogłosiła we wtorek wieczorem, że wpływy wyniosły 131,4 miliarda szwedzkich koron. Analitycy spodziewali się jedynie 118,4 mld koron. Skorygowany zysk operacyjny wynosi 18,4 mld koron. Udział Volvo wzrósł o około 9 procent.
Producent samochodów Mercedes-Benz sprzedał więcej samochodów na początku roku i skorzystał przede wszystkim z dużego popytu na drogie modele luksusowe i samochody elektryczne. Papiery wzrosły o prawie jeden procent.
Ostatnie dane inflacyjne zwabiły kupujących z powrotem na amerykański rynek akcji. Wiodący indeks Dow Jones Industrial zyskał 0,5 procent do 33 850 punktów po prawie godzinie handlu. Technologiczny Nasdaq 100 wzrósł o 0,32 procent do 13 005 punktów. Szeroki S&P 500 wzrósł o 0,4 procent do 4128 punktów. W późnych godzinach zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia banku centralnego USA, co może dostarczyć nowych informacji nt. dalszej polityki monetarnej USA.
Wysoka inflacja w USA osłabiła się w marcu bardziej niż oczekiwano. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 5,0 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. To najniższy wzrost od maja 2021 roku. W lutym wskaźnik wyniósł 6,0 proc. Analitycy skrytykowali jednak wciąż wysoką inflację bazową. Rosną szanse, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych dokona kolejnej ostatecznej podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego na następnym posiedzeniu w sprawie stóp procentowych, napisał Paul Ashworth z Capital Economics.
Z punktu widzenia firmy inwestorzy skupiają się na dwóch przejęciach: Inwestor finansowy Brookfield Infrastructure Partners doszedł do porozumienia w sprawie zakupu firmy kontenerowej Triton International za 4,7 mld dolarów. Oferta wynosi 85 USD za akcję Triton, co stanowi premię w wysokości 35 procent w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia, podały obie firmy. Wliczając dług Tritona, transakcja jest wyceniana na 13,3 miliarda dolarów. Akcje Triton wzrosły o 30,8 procent do 82,42 USD przed rynkiem, podczas gdy akcje Brookfield wzrosły o 1,7 procent.
Konglomerat Emerson Electric chce przejąć zaawansowaną technologicznie firmę National Instruments (NI). Akcje NI zyskały 9,4 procent przed rynkiem do 57,50 USD. Akcje Emersona spadły o 1,8 proc.
Akcje Cirrus Logic spadły nawet o 16 proc. Wcześniej analityk techniczny Haitong, Jeff Pu, poinformował, że Apple, wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie będzie wyposażać swojego kolejnego modelu iPhone’a w tak zwane półprzewodnikowe przyciski głośności (przyciski niefizyczne). Pu mówi, że Apple potrzebuje więcej czasu na opracowanie silników haptycznych wymaganych dla tych nowych przycisków. Producentem tych przycisków jest Cirrus Logic.
Cyfrowa waluta Bitcoin była notowana rano tuż poniżej 30 000 USD. Po raz pierwszy od około dziesięciu miesięcy cybernetyczne motto przekroczyło granicę 30 000 w weekend wielkanocny . W listopadzie 2022 r. waluta gwałtownie spadła z ponad 21 000 USD do około 16 000 USD w związku z upadkiem giełdy kryptowalut FTX. Rok wcześniej bitcoin osiągnął rekordowy poziom 69 000 USD.
W środę ceny ropy nie uległy większym zmianom. Baryłka (159 litrów) ropy Brent z Morza Północnego z dostawą w czerwcu ubiegłego roku kosztowała 85,66 USD. To o pięć centów więcej niż dzień wcześniej. Cena baryłki amerykańskiej klasy West Texas Intermediate (WTI) z dostawą w maju również wzrosła o cztery centy do 81,57 USD.
Ponowny spadek rezerw ropy naftowej w USA początkowo nie był w stanie zapewnić żadnego zauważalnego wzrostu cen ropy. Poprzedniego wieczoru ogłoszono, że grupa interesu American Petroleum Institute (API) odnotowała w ubiegłym tygodniu spadek zapasów ropy naftowej o 1,4 mln baryłek.
Zmniejszające się rezerwy ropy naftowej w USA zwykle wspierają ceny ropy. Po południu w centrum uwagi rynku znajdą się oficjalne dane rządu USA o rezerwach ropy naftowej. Tutaj również spodziewany jest spadek zapasów. Spadek nie powinien być jednak tak silny jak w poprzednich tygodniach.
