Zależna od SAP Qualtrics udanie zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Firma podniosła przedział cenowy swoich akcji do 22-26 USD w obliczu dużego popytu, jak wynika z opublikowanego we wtorek prospektu emisyjnego. Qualtrics chce zabrać ok. 1,47 miliarda dolarów. Pod koniec grudnia amerykańska firma, która specjalizuje się w firmowych systemach ankietowych i została przejęta przez SAP w 2018 roku, ogłosiła wycenę w przedziale 20 do 24 dolarów.
W najlepszym przypadku Qualtrics miałby teraz wartość rynkową 13,3 miliarda dolarów. To znacznie więcej niż osiem miliardów dolarów, które grupa Dax z Walldorf położyła na stół dla dostawcy oprogramowania. Pierwsze notowanie powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni.
To dopiero drugi raz w prawie 50-letniej historii SAP, kiedy grupa zamiast integrować ją całkowicie, wprowadziła na giełdę podział. Współzałożyciel Qualtrics, Ryan Smith , który założył firmę wraz z bratem i ojcem w 2002 roku, od dawna marzył o IPO i tak naprawdę miał chciał to uczynić w 2018 roku, zanim SAP zainteresował się tą firmą. Według szefa SAP, Christiana Kleina (40), ten manewr ogłoszony latem jest również sposobem na zatrzymanie Smitha na pokładzie.
Smith, według “Forbesa” posiadający 1,3 miliarda dolarów, jednocześnie jest właścicielem amerykańskiej zawodowej drużyny koszykówki “Utah Jazz”, przed emisją zabezpieczył już jeden procent udziałów w Qualtrics o wartości około 120 milionów dolarów. W wywiadzie Klein wskazał, że Smith był zirytowany tym, jak szybko kręciła się karuzela personalna w SAP – zwłaszcza w związku z odejściem tymczasowej szefowej Jennifer Morgan (49 l.) w 2020 r. po zaledwie dobrych sześciu miesiącach urzędowania.
SAP odpowiada za Qualtrics
W październiku SAP po raz drugi obniżył swoje prognozy w związku z kryzysem koronowym i zadeklarował, że średniookresowe cele mogą nie być osiągnięte. W bieżącym roku największy na świecie dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw jest bardziej pewny siebie i spodziewa się „stopniowego wzrostu” popytu w drugiej połowie roku.
Pierwsza oferta publiczna również powinna przynieść sukces, ponieważ Qualtrics ostatecznie przeniesie wpływy z podwyższenia kapitału na Walldorf. Nawet po debiucie giełdowym SAP zachowa prawo głosu w Qualtrics: 84 procent akcji pozostanie w rękach giganta oprogramowania. Inwestor finansowy Silver Lake zabezpieczył prawie 5 procent, a około 12 procent – 56,6 miliona akcji – jest w wolnym obrocie.
Sprzedaż Qualtrics spowodowała wzrost cen akcji w minionym kwartale aż o 24 procent do 214,5 miliona dolarów, jak pokazuje prospekt emisyjny. Dzięki platformie Qualtrics firmy i władze mogą zbierać opinie i dane od klientów i pracowników w celu ich analizy i przetwarzania w czasie rzeczywistym. Partnerstwa z konkurentami SAP, takimi jak Salesforce.com czy Workday, które wcześniej nie były możliwe, również mogą się do tego przyczynić do szybszego rozwoju.
Obecnie na amerykańskich giełdach trwa prawdziwy boom na nowe emisje – mimo kryzysu pandemii. Po debiucie Airbnb i Doordash, niemiecki sprzedawca luksusowej mody online, Mytheresa, ma zamiar przenieść się na Wall Street.
oprac. Andrzej Mroziński
