ARTNEWS S.A. pozyskuje 7 milionów USD (24,9 mln zł) z nowej emisji akcji
ARTNEWS S.A notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka art media, zakończyła z sukcesem emisję akcji pozyskując nowe finansowanie na realizację strategii organicznego wzrostu oraz akwizycji na globalnym rynku mediów zajmujących się sztuką.
Emisja do 5 milionów akcji, ogłoszona przez Spółkę 4 listopada 2014, pozwoliła na pozyskanie grupy międzynarodowych inwestorów zdecydowanych zasilić Spółkę kwotą kapitału do 6 988 449 USD (24 888 350 PLN). ARTNEWS SA może pozyskiwać ten kapitał etapami, które obejmują:
– Kwotę 1 573 889 USD (5 751 976 PLN), płatną natychmiast, co skutkuje podwyższeniem kapitału o 2 875 988 nowych akcji, zwiększając łączną liczbę akcji w obrocie do 24 683 383;
– Umowę objęcia akcji na kwotę 3 546 400 USD (12,5 mln PLN) zawartą z GEM Global Yield Fund LLC oraz GEM Investments America dostępną do wypłaty na życzenie ARTNEWS SA po spełnieniu określonych warunków płynności akcji; oraz
– Umowy opcji kupna zawartej z grupą obecnych i nowych akcjonariuszy zapewniającą ARTNEWS SA nowe środki w wysokości 1 868 160 USD (6 636 374 PLN).
Oferta, w której kluczowymi podmiotami są Skate Capital Corp (www.skatecapital.com), inwestor specjalizujący się w rynku sztuki oraz GEM (www.gemny.com), nowojorski fundusz inwestycyjny rynków wschodzących, obejmuje również Whitestone Polska (fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie) oraz grupę lokalnych i międzynarodowych firm rodzinnych. W konsekwencji powiększona zostanie baza inwestorów ARTNEWS SA, do której dotychczas należał m.in. Redline Capital Management SA z Luksemburga oraz szereg zamożnych indywidualnych inwestorów z Polski.
– Globalne zainteresowanie naszą ofertą to oznaka silnego zaufania dla przyjętej przez Zarząd strategii budowania największej na świecie firmy na rynku art media pod względem przychodów, dynamiki wzrostu oraz oddziaływania medialnego. Dzięki pozyskaniu nowych środków finansowych, możemy się skupić wyłącznie na budowaniu biznesu, powiększaniu wartości dla akcjonariuszy oraz osiągnięciu przez grupę rentowności w 2015 r. – powiedział Cezary Klimont, dyrektor finansowy ARTNEWS S.A.
Środki pozyskane z bieżącej oferty akcji zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju na rynku amerykańskim, kontynuację ekspansji w mediach cyfrowych oraz wprowadzenie marki ARTNEWS do Europy za pośrednictwem polskiego magazynu Art&Business, który po gruntownym odświeżeniu ma poszerzyć międzynarodową gamę drukowanych i cyfrowych produktów ARTNEWS na całym świecie.
– Nasza historia to wzorcowy przykład integracji czołowej światowej marki, mającej zaplecze marketingowe i redakcyjne w Nowym Jorku oraz zespoły kreacji, produkcji i marketingu cyfrowego w Europie Wschodniej, której celem jest stworzenie globalnej potęgi w mediach poświęconych sztuce, informacji o sztuce oraz branży edukacji ustawicznej- komentuje Izabela Depczyk, Prezes ARTNEWS SA.
– Budujemy przyszłościowy model biznesowy dla rynku art mediów, koncentrując się zarówno na obecnych jak i przyszłych kolekcjonerach sztuki, jako naszej podstawowej grupie docelowej. Jesteśmy dumni z tego, że rynki kapitałowe doceniły ogromne możliwości, jakie zapewni naszej firmie ta transakcja – dodaje Izabela Depczyk.
Wraz z zakończeniem tej emisji akcji ARTNEWS S.A. ogłasza zakończenie procesu restrukturyzacji realizowanego w 2014 r., który obejmował zbycie kolekcji sztuki współczesnej jednemu z akcjonariuszy, zwiększenie udziału w spółce zależnej Artnews LLC z 75% do 86%, przekształcenie ARTnews LLC w ARTnews Ltd oraz sprzedaż notowanej na Giełdzie Warszawskiej spółki Art & Business Magazine S.A. konsorcjum szwedzkich inwestorów (przy jednoczesnym przejęciu wszystkich aktywów Art & Business przez ARTNEWS SA, co zapewnia dalsze wydawaniu magazynu Art & Business przez ARTNEWS SA od 21 stycznia 2015 r.). W styczniu 2015 ARTNEWS S.A. zwiększył swój udział w ARTnews Ltd. z 86% do 98,25% dzięki wniesieniu Skate, LLC do ARTnews Ltd.
W wyniku restrukturyzacji, Jakub Kokoszka, Prezes Zarządu Abbey House Group S.A. od powołania Spółki w roku 2011 (Abbey House przekształciła się w Artnews SA z dniem 30 czerwca 2014), zrezygnuje z pełnionej funkcji z dniem 31 stycznia 2015, aby realizować swoją karierę zawodową poza branżą medialną. Z dniem 1 lutego 2015 jego miejsce na stanowisku Prezesa zarządu ARTNEWS SA objęła Izabela Depczyk, pełniąca dotychczas obowiązki wydawcy ARTnews. Poza tym z dniem 1 lutego 2015 do zarządu ARTNEWS S.A. dołączył Szczepan Adamski, który będzie odpowiadał za obszar prawny, a Cezary Klimont będzie nadal pełnić funkcję dyrektora finansowego Spółki.
– Kierowana przez Izabelę transformacja szacownej marki ARTnews robi imponujące wrażenie. Dziękujemy Jakubowi za rolę, jaką odegrał w procesie tej transformacji, mamy też pełne zaufanie do Izabeli i jej zespołu oraz jesteśmy przekonani, że naszych akcjonariuszy, pracowników, jak i czytelników czeka niezwykle ciekawy okres – komentuje Brian McConville, wiceprezes Artnews SA i były wiceprezes artnet.com.com AG.
