Która grupa wypłaca w tym roku drugą co do wielkości dywidendę, jaką kiedykolwiek wypłacono na świecie, które sektory są motorem nowego boomu dywidendowego, które kraje odniosą największe korzyści i jakie prognozy dotyczące rozwoju wypłat dywidend sporządzają eksperci.
Każdy, kto otrzyma w tym roku dziesięcioprocentową stopę dywidendy i może spodziewać się jedenastu procent w nadchodzącym roku, nie musi już ponosić realnych strat na swoim koncie oszczędnościowym. Ta ciepła gratka wylewa się na inwestorów w grupie wydobywczej BHP. Trzecia co do wielkości firma górnicza na świecie zgarnęła w tym roku wymarzone zyski dzięki rosnącym cenom surowców i wysokiemu popytowi. Marże wynoszą około 60 procent. Okoliczność, która powoduje, że australijska grupa, która jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zezwala swoim inwestorom na udział. Łącznie w tym roku grupa wzrośnie o 18,4 miliarda dolarów dywidend. Bardziej niż jakikolwiek inny na świecie. I druga najwyższa roczna dywidenda ze wszystkich spółek giełdowych w Globalnym Indeksie Dywidendy Janusa Hendersona. Prześcignęło to brytyjskie Vodafone dopiero w 2014 r., kiedy przekazała dochód ze sprzedaży swojej amerykańskiej firmy firmie Verizon .
Sektor wydobywczy: rekordowa wypłata w jednym kwartale
BHP jest najlepszym przykładem szybko rosnących spółek giełdowych, które wypłacają dywidendy. Rosnące ceny surowców przyniosły rekordowe zyski wielu firmom górniczym. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spółki górnicze odpowiadały za ponad dwie trzecie wzrostu dywidend. Trzy czwarte tych spółek z indeksu dywidendowego Janus co najmniej podwoiło swoje wypłaty w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Dolna granica dywidendy sektora w trzecim kwartale wyniosła wyjątkowe 54 miliardy dolarów. To więcej niż poprzedni całoroczny rekord w 2019 roku i ponad dziesięciokrotnie mniej niż w 2016 roku. To pokazuje, jak zmienne mogą być dywidendy od producentów surowców.
Prawie wszystkie firmy zwiększyły dywidendy
Według indeksu Janusa Hendersona Global Dividend Index, globalne dywidendy szybko odbudowują się po pandemii. „Dzięki rosnącym zyskom, poprawie bilansów, a także rosnącemu optymizmowi wzrosły wypłaty”, tak firma inwestycyjna w swoim badaniu dywidendowym. W trzecim kwartale 2021 r. dywidendy wzrosły o 22 proc. rok do roku w rekordowym tempie, osiągając rekordowy poziom 403,5 mld USD. Na całym świecie 90 procent firm albo zwiększyło swoje dywidendy, albo utrzymało je na stałym poziomie. Jest to jedna z najwyższych wartości od momentu uruchomienia indeksu i odzwierciedla szybką normalizację trendów dywidendowych w miarę odbicia globalnego ożywienia.
Od dołków do nowych wyżyn
Oprócz spółek wydobywczych, banki były również jednym z najsilniejszych motorów wzrostu dywidendy w tym roku i pomogły przywrócić dywidendy do poziomu sprzed pandemii od połowy zeszłego roku. Na rok 2021 spodziewany jest wzrost o 15,6 proc. w stosunku do roku 2020. Oznacza to, że globalne dywidendy w pełni odbiją się od środkowego minimum pandemicznego w marcu 2021 r. w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy.
Tytuł towarowy: Wielkie wzloty i upadki
Sektory surowcowy i finansowy również ucierpiały najmocniej w zeszłym roku. To właśnie te sektory były dotychczas głównym motorem wzrostu dywidendy w tym roku. „W zeszłym roku dodaliśmy do tych sektorów nasze portfele” – powiedział Ben Lofthouse, zarządzający funduszem Janus Henderson Horizon Global Equity Income (ISIN: LU1059380805). Fundusz akcyjny zorientowany na dywidendę osiągnął w przeszłości prawie 17-procentowy wzrost wartości. dwanaście miesięcy.
Najwięksi płatnicy dywidendy na świecie
1. Chiński Bank Budowlany (ISIN: CNE1000002H1)
2. Kraft Heinz Foods (ISIN: US5007541064) (
3. BHP (ISIN: GB00BH0P3Z91)
4. China Mobile (ISIN: HK0941009539)
5. Taiwan Semiconductor (ISIN: US8740391003)
6. Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7)
8. Westpac Banking (ISIN: AU000000WBC1)
9. Vodafone ( ISIN: GB00BH4HKS39)
10. Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022)
Informacje dotyczą trzeciego kwartału 2021 r. Kolejność zmienia się co jakiś czas w pozostałych kwartałach, ale średnio wiele spółek znajduje się w pierwszej dziesiątce największych płatników dywidend również w pozostałych kwartałach. Tam też wciąż od nowa Apple, Gazprom, HSBC, Royal Dutch Shell, Microsoft czy AT&T.
Od 2010 r. wypłaty dywidendy gwałtownie rosły w Globalnym Indeksie Dywidendy Janusa Hendersona. Wielkimi zwycięzcami są inwestorzy w akcje spółek technologicznych, które wypłacają dywidendy. Spółki użyteczności publicznej i komunikacyjne wypłacają inwestorom najmniejszą kwotę rocznych dywidend.
1. Technologia
2. Podstawowe materiały
3. Konsumenckie uznanie
4. Opieka zdrowotna i farmaceutyki
5. Finanse
6. Podstawowe produkty konsumenckie
7. Towary przemysłowe
8. Ropa naftowa, gaz i energia
9. Komunikacja i media
10. Media
Najważniejsze kraje dywidendowe
Szczególnie wyróżniała się Australia : przy skorygowanym wzroście o 97 procent, radziła sobie lepiej niż jakikolwiek inny kraj uprzemysłowiony i była w stanie podwoić swoją całkowitą wartość (+ 131%). Największe spółki wydobywcze odnotowały rekordowe zyski i zaskoczyły rynek jeszcze wyższymi, rekordowymi dywidendami.
Wielka Brytania skorzystała z tych samych czynników, które przyczyniły się do gwałtownego wzrostu dywidend w Australii. Rio Tinto i BHP są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, więc ich ogromne dywidendy również podniosły całkowitą wartość Wielkiej Brytanii.
Trzeci kwartał to Chiny duży sezon dywidendowy. Wypłaty wzrosły do około 33 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o prawie 16 procent. Oznacza to, że chińskie firmy są na dobrej drodze do wypłaty rekordowych dywidend drugi rok z rzędu. Jednak dobry wynik ogólny przeczy pewnej słabości. Jedna trzecia chińskich spółek z indeksu dywidendowego Janus obniżyła w tym roku dywidendę. Najbardziej ucierpiała firma deweloperska Country Garden Holdings, ponieważ ograniczenia pandemiczne spowolniły jego projekty budowlane i zmniejszyły zyski.
francuska firma zapłacił najwięcej w Europie w trzecim kwartale i odnotował najszybszy wzrost. Dzięki drugiej transzy wznowionej dywidendy od BNP Paribas wypłaty prawie się podwoiły.
Perspektywy: banki wypłacają więcej dywidend, wydobycie w obliczu trudności
Dobry sezon dywidendowy powinien być kontynuowany. Lepsze perspektywy na czwarty kwartał 2021 r. skłoniły Janusa Hendersona do podniesienia prognozy na cały rok do 1,46 miliarda dolarów. Według Janusa Hendersona kluczowym czynnikiem na 2022 r. będzie kontynuacja wznawiania dywidend bankowych. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że górnicy będą w stanie utrzymać poziom wypłat, ponieważ są uzależnieni od odpowiednich cen surowców, z których niektóre są już na niższych poziomach. W związku z tym firmy wydobywcze prawdopodobnie staną na przeszkodzie globalnemu wzrostowi dywidendy w przyszłym roku. Długoterminowa stopa wzrostu dywidend prawdopodobnie powróci do długoterminowego trendu Janusa wynoszącego pięć do sześciu procent.
AM
