White Stone Development wprowadził do obrotu na GPW trzyletnie obligacje serii M o wartości 25 mln zł. Popyt na papiery dewelopera okazał się na tyle wysoki, że stopa redukcji zapisów przekroczyła 65 proc. Spółka zamierza wykorzystać pozyskany kapitał do dalszego rozwoju projektów mieszkaniowych i komercyjnych.
Nowe obligacje White Stone Development trafiły na giełdowy rynek zaledwie tydzień po ich przydziale. Deweloper po raz kolejny sięgnął po finansowanie z rynku kapitałowego, oferując inwestorom trzyletnie papiery oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o 4,4 pkt proc. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł.
Skala zainteresowania emisją jest jednym z najważniejszych sygnałów płynących z rynku. Przy ofercie o wartości 25 mln zł stopa redukcji przekroczyła 65 proc., co oznacza, że inwestorzy złożyli zapisy znacznie przewyższające dostępną pulę obligacji. – Obecna emisja, ze stopą redukcji przekraczającą 65 proc., jest potwierdzeniem zaufania rynku do spółki. White Stone Development jest obecny na rynku Catalyst od 2021 roku i konsekwentnie realizuje warunki emisji, do których zobowiązał się wobec inwestorów – podkreśla Anna Suchodolska, co-CEO White Stone Development.
Seria M jest już trzynastą emisją obligacji w historii White Stone Development, a jednocześnie największą dotychczas niezabezpieczoną emisją spółki. Łączna wartość wyemitowanych przez dewelopera obligacji sięga 223,5 mln zł. Z tej kwoty 132,4 mln zł zostało już spłacone terminowo i zgodnie ze wszystkimi warunkami emisji. Spółka podkreśla również wysokie zainteresowanie inwestorów wcześniejszymi emisjami przeprowadzonymi w 2024 i 2025 roku. Za organizację wszystkich emisji obligacji White Stone Development odpowiadał Dom Maklerski Michael/Ström.
Pozyskane 25 mln zł ma zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz rozwój kolejnych projektów. Spółka chce zwiększać skalę aktywności zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym. – Korzystając z możliwości, jakie daje nam rynek obligacji, chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizując projekty uwzględniające zmieniające się oczekiwania rynkowe i potrzeby klientów – mówi Anna Suchodolska.
Deweloper szykuje kolejne projekty
White Stone Development zapowiada dalsze zwiększanie skali działalności mieszkaniowej. W planach znajdują się zarówno projekty adresowane bezpośrednio do klientów indywidualnych, jak i inwestycje realizowane w formule wykonawczej dla klientów korporacyjnych. Z perspektywy spółki istotne są również najbliższe kwartały. Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy drugiej połowy 2026 roku oraz 2027 roku. Obecnie realizowane projekty mają przebiegać zgodnie z przyjętymi harmonogramami, co pozwala spółce równolegle prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami inwestycyjnymi i przygotowywać kolejne przedsięwzięcia. – Obecnie wszystkie projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, co pozwala na prowadzenie rozmów z partnerami inwestycyjnymi i planowanie kolejnych projektów na 2027 rok – dodaje Anna Suchodolska.
