Mytheresa, sprzedawca luksusowej mody online z siedzibą w Monachium, jest wyceniany na ponad 2,2 miliarda dolarów, kiedy wchodzi na giełdę w Nowym Jorku. Firma umieściła 15,6 amerykańskich kwitów depozytowych (ADS) holenderskiej firmy macierzystej MYT Netherlands w czwartek wieczorem po 26 dolarów każdy, ogłosiła Mytheresa.
Cena znajduje się na górnym końcu przedziału, który został zwiększony do 24-26 USD (wcześniej 16-18 USD) na dzień przed końcem okresu subskrypcji z powodu dużego popytu. Emisja ma wartość sięgającą 407 mln dolarów, zamiast wcześniej podawanych 324 mln dolarów. Ponadto istnieje możliwość dodatkowego przydziału około 2,35 miliona akcji po pierwotnej cenie, co oznacza, że wpływy brutto mogą wzrosnąć do około 468 milionów dolarów. Sama Mytheresa otrzyma z tego aż 370 mln dol., reszta trafi bezpośrednio do dotychczasowych udziałowców. Udziały Mýtě są ustawione mają być notowane na nowojorskiej NYSE Giełdzie po raz pierwszy w czwartek .
Bloomberg wycenił Mytheresę w listopadzie, powołując się na tajemnicze źródła informacji na 1 do 1,5 miliarda dolarów. W tamtym czasie jednak mówiono tylko o ukierunkowanych dochodach w wysokości 150 milionów dolarów.
21 proc. akcji w wolnym obrocie
Za pomocą uzyskanych z rynku pieniędzy Mytheresa chce spłacić pożyczkę w wysokości 200 milionów dolarów, dzięki której kilku inwestorów finansowych uchroniło firmę przed upadkiem amerykańskiej grupy detalicznej Neiman Marcus w maju ubiegłego roku. Neiman Marcus nabył Mytheresę w 2014 roku za 150 milionów dolarów.
Korzenie firmy leżą w centrum Monachium, gdzie w 1987 roku sklepy odzieżowe Susanne i Christoph Botschen otworzyli sklep pod nazwą „Theresa”, a w 2006 roku sklep internetowy „Mytheresa.com” . Firma, która sprzedaje luksusową modę projektantów, takich jak Gucci, Yves St. Laurent, Prada, Burberry i Valentino, czerpie korzyści z boomu handlu detalicznego online podczas pandemii koronowej. W roku finansowym 2019/20 (stan na koniec czerwca) sprzedaż wzrosła o 19 procent do 450 mln euro. W ciągu sześciu miesięcy od lipca do grudnia obrót wzrósł nawet o 30 procent, do około 285 milionów euro. Skorygowany zysk operacyjny podwoił się do 26,8 mln EUR. Pod koniec 2020 roku Mytheresa miała 568 000 klientów.
Po debiucie giełdowym 21 procent akcji Mytheresy znajdzie się w wolnym obrocie. Nowa emisja została zorganizowana przez amerykańskie banki inwestycyjne Morgan Stanley i JPMorgan. Mytheresa już pod koniec grudnia przekazała projekt prospektu do amerykańskiego regulatora rynku SEC.
