W nadchodzącym tygodniu znów będzie czas. Światowa szlachta z branży private equity podróżuje do Berlina. Ludzie spotykają się w Intercontinental na „SuperReturn International”, wiodącej konferencji w branży. Organizatorzy spodziewają się ponad 2000 inwestorów finansowych i zarządzających funduszami oraz ponad 1300 darczyńców. Za bilet wstępu w wysokości 5850 euro, kto jest kim ze sceny, wymieni poglądy na temat aktualnych trendów i najważniejszych kwestii, takich jak inflacja czy zmiana stóp procentowych. Rzut oka na listę gości pokazuje, że po dywanach luksusowego hotelu, w którym gościli już amerykańscy prezydenci, goście państwowi i gwiazdy show, przechadzają się śmietanki towarzyskie świata finansów. Prezentujemy dziesięciu najciekawszych prelegentów.
1. Spekulant: Robert F. Smith
Jest prawdopodobnie jednym z najbogatszych ze wszystkich bogatych w Berlinie: Robert F. Smith (60 l.) zajmuje obecnie 261. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa. Jego fortunę szacuje się na 8 miliardów dolarów – a zawdzięcza ją całej serii sprytnych transakcji.
W 2000 roku Smith założył firmę private equity Vista Equity Partners, której jest dyrektorem generalnym do dziś. Specjalizująca się w oprogramowaniu firma private equity z siedzibą w słonecznym amerykańskim stanie Teksas osiągnęła niedawno roczny zwrot w wysokości 31 procent. Z aktywami o wartości 96 miliardów dolarów jest jednym z najlepiej prosperujących w branży. Portfolio obejmuje szwedzkiego dostawcę usług płatniczych Klarna oraz amerykańskiego dostawcę oprogramowania SecureLink. Smith jest uważany za self-made man i stałego wykonawcę. Jako student college’u zapewnił sobie staż w Bell Labs po tym, jak dzwonił do firmy co tydzień przez pięć miesięcy. W swojej karierze wyszkolony inżynier początkowo pracował w Kraft Foods i Goodyear Tire, zanim uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Columbia – a później został inwestorem finansowym.
Zwrócił na siebie uwagę w październiku 2020 r., Kiedy negocjował z Urzędem Skarbowym Stanów Zjednoczonych (IRS), aby zapłacił 139 milionów dolarów na rozstrzygnięcie czteroletniego dochodzenia podatkowego. Zwrócił na siebie również uwagę mediów, gdy w 2019 roku ogłosił, że przejmie kredyty studenckie dla całej klasy maturalnej uniwersytetu w wysokości około 40 milionów dolarów.
2. Maszyna do drukowania pieniędzy: Kim Kardashian
To, co supergwiazda Kim Kardashian (42 l.) pokazuje przed kamerą w mediach społecznościowych, zwykle sprzedaje się w ciągu kilku sekund. Była asystentka spadkobierczyni Hiltona i przedsiębiorczyni , 42-letnia Paris Hilton, szybko stała się ikoną internetu, dzieląc się swoim życiem z publicznością przez 20 sezonów Keeping Up with the Kardashians. Ponad 300 milionów ludzi śledzi na Instagramie matkę czwórki dzieci i byłą żonę skandalicznego rapera Kanye Westa (45 l.).
Kardashian wie, jak dobrze sprzedawać uwagę mediów: dzięki udziałowi w różnych firmach, w tym we własnej firmie produkującej bieliznę Skims, jej majątek szacuje się obecnie na 1,2 miliarda dolarów. Skims zebrał około 240 milionów dolarów od inwestorów w styczniu 2022 roku, przy ówczesnej wycenie 3,2 miliarda dolarów. Wśród inwestorów są miliarderzy Stephen Mandel i Josh Kushner (37 l.), szwagier Ivanki Trump (41 l.). W 2020 roku Kardashian sprzedała również 20 procent swojej firmy kosmetycznej i zapachowej KKW Beauty notowanemu na giełdzie Coty za 200 milionów dolarów. W 2021 roku Kardashian zamknął markę i w czerwcu 2022 roku założył firmę SKKN By Kim zajmującą się pielęgnacją skóry.
W międzyczasie Kardashian weszła również do biznesu private equity. Z zamiłowaniem do skrótów w nazwach firm, pod koniec 2022 roku była współzałożycielką SKKY Partners. Po pracy dla inwestora finansowego Carlyle jej partner biznesowy Jay Sammons (42 l.) znalazł lukratywną niszę: inwestowanie w firmy, które czerpią korzyści z atrakcyjności celebrytów mediów społecznościowych. Dokładnie to, co Kardashian już udoskonaliła dla siebie. Wśród klientów firmy znajdują się znane marki modowe, takie jak Supreme, Moncler oraz magazyn modowy Vogue International.
3. Showman: David Rubenstein
Kiedy zapala się reflektor, David Rubenstein (73 l.) lubi stać przed nim. Moderator talk-show Bloomberga „The David Rubenstein Show”, nazwanego jego imieniem, lubi angażować się w gorące dyskusje w świecie finansów i jest prezesem firmy private equity Carlyle. Portfolio firmy, którą Rubenstein założył wraz z dwoma wspólnikami w 1987 roku, obejmuje niemieckie firmy HC Starck i Schaltbau, a także takie marki jak Supreme, McDonalds China i JD Logistics.
Rubenstein należy do absolutnej arystokracji nowojorskiego świata finansowego. W 2023 roku na liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes znalazł się na 905 miejscu. Majątek: 3,2 miliarda dolarów, ale dużą jego część chce przekazać. Wraz z Warrenem Buffettem (92 l.) i innymi miliarderami dołączył do inicjatywy „The Giving Pledge”, która po ich śmierci chce przekazać połowę swojego majątku na cele charytatywne i filantropijne.
Koń bojowy znany jest z zamiłowania do polityki i historii. W 2007 roku Rubenstein kupił jedną z zaledwie czterech zachowanych oryginalnych XIII-wiecznych Magna Carta od zmarłego miliardera Rossa Perota za 24,5 miliona dolarów . Umowa pisemna jest uważana za najważniejsze źródło angielskiego prawa konstytucyjnego. W swoich talk-show i podcastach miliarder wielokrotnie podejmuje też dyskusje polityczne, które tonacją przypominają Henry’ego Kissingera (100 l.).
4. Wyciągacz sznurków: Jenny Johnson
W rzeczywistości Jenny Johnson (58 l.) nie należy do segmentu private equity. Ale jako dyrektor generalny i prezes Franklin Templeton kieruje obecnie jednym z największych na świecie zarządców majątku – i szybko zdała sobie sprawę, że w branży można zarobić dużo pieniędzy.
Jej kariera w firmie inwestycyjnej rozpoczęła się w wieku 14 lat, kiedy pracowała w jednym z biur. Jej dziadek założył firmę w 1947 roku, a później połączył ją z innymi. Jenny Johnson jest już trzecim pokoleniem reprezentującym swój klan – w 2020 roku przejęła najwyższy urząd od swojego brata Gregory’ego Johnsona . Poprowadziła największą transakcję, jaką firma kiedykolwiek zawarła, przejmując Legg Mason. Obecnie Franklin Templeton zarządza około 1,5 biliona dolarów amerykańskich i ma biura w ponad 30 krajach, w tym we Frankfurcie.
Zanim objęła urząd, zarządzająca aktywami przeżywała ciężkie chwile. Od 2014 r. wyniki Global Bond Fund zaczęły spadać, a inwestorzy rzucili się do wycofania swoich pieniędzy. Nieterminowe zakłady na obligacje skarbowe Argentyny i USA doprowadziły do dalszych odpływów. Cena akcji Franklina spadła o połowę w ciągu następnych sześciu lat, znacznie odbiegając od innych menedżerów finansowych. Kiedy firma przeprowadziła zewnętrzną ankietę, aby określić, jak inwestorzy postrzegają markę w 2020 roku, jedną z najczęstszych odpowiedzi było „staromodne”. Kalifornijska firma została uznana za idealne odzwierciedlenie starego świata zarządzających funduszami.
Johnson zaczęła odgrywać bardziej bezpośrednią rolę w planowaniu długoterminowym podczas swojej kadencji jako dyrektor operacyjny, począwszy od 2016 roku. Zarząd uznał, że firma musi szybko inwestować w tak zwane aktywa alternatywne, takie jak nieruchomości i pożyczki osobiste, nowe technologie oraz rozwijać zarządzane aktywa, aby zachować konkurencyjność. Przed zakupem Legg Mason przejął Benefit Street Partners, firmę inwestycyjną zajmującą się alternatywnymi kredytami o wartości 26 miliardów dolarów. Era Johnsona dodała doradcę ds. bogactwa cyfrowego AdvisorEngine, dostawcę indeksów O’Shaughnessy Asset Management, zarządzającego inwestycjami alternatywnymi Lexington Partners oraz specjalistę ds. kredytów osobistych i obligacji Alcentra. Aktywa zarządzane przez firmę podwoiły się od 2018 roku. Nic dziwnego, że Jenny Johnson jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w finansach.
5. Dealmaker: Orlando Bravo
Firma po firmie wprowadzała Orlando Bravo (53 l.) całkowicie lub częściowo do portfela Thoma Bravo. Współzałożyciel i szef firmy private equity specjalizującej się w technologiach, która na koniec marca zarządzała około 127 miliardami dolarów, jest uważany za jednego z największych dealerów na Wall Street. Firma reklamuje się ponad 440 inwestycjami o wartości ponad 250 miliardów dolarów, w tym dostawcą usług w chmurze Barracuda czy narzędziem do usuwania wirusów komputerowych McAfee, ale także platformą kryptograficzną FTX, która załamała się pod koniec 2022 roku .
Thoma Bravo wyłoniła się z innej firmy inwestycyjnej w 2008 roku, kiedy Orlando Bravo połączył siły ze współzałożycielem Carlem Thomą . Firma, która koncentruje się wyłącznie na transakcjach dotyczących oprogramowania, została uznana za największego na świecie inwestora wykupowego w raporcie z 2019 roku. W 2021 roku była to najszybciej rozwijająca się firma private equity wśród dużych.
Dla samego Bravo było warto. Według Forbesa ma fortunę w wysokości 7,9 miliarda dolarów i jest 269. najbogatszą osobą na świecie, co czyni go pierwszym miliarderem urodzonym w Puerto Rico.Bravo przekazał ojczyźnie 100 milionów dolarów w następstwie katastrofy huraganu. Absolwent elitarnych uniwersytetów w Brown i Stanford pochodzi z rodziny przedsiębiorców: jego dziadek Orlando Bravo, a później ojciec Orlando Bravo Sr. prowadzili firmę Bravo Shipping, która działała jako agent dla statków przetwórni tuńczyka.
Ciekawostka: Orlando Bravo był kiedyś top 40 juniorów w tenisie. Mieszkał z ewentualnym zwycięzcą French Open Jimem Courierem (52 l.) w akademii tenisowej Nicka Bollettieriego .
6. Powściągliwy: Scott Kleinman
Scott Kleinman (49 l.) jest mniej publiczny niż jego koledzy mówcy. Współprezes firmy private equity Apollo Global Management jest mniej obecny, ale też nie dołącza do grona miliarderów Forbesa.
Kleinman rozpoczął karierę w dziale bankowości inwestycyjnej Smitha Barneya, ale zasadniczo spędził większość swojego życia zawodowego w Apollo. Dołączając w 1996 roku, awansował i został mianowany Lead Private Equity Partner w 2009 roku, stanowisko to piastował do października 2019 roku.
Założona w 1990 roku firma Apollo jest jedną z absolutnych gwiazd sceny. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku firma zarządzała kwotą 598 miliardów dolarów. Do 2026 roku, według prognoz w prezentacjach inwestorskich, ma to być ponad bilion dolarów. Niemieckie holdingi obejmują Oldenburgische Landesbank i Bremer Kreditbank. Globalne portfolio Apollo obejmuje amerykańskiego dostawcę części samochodowych Tenneco oraz wyszukiwarkę Yahoo.
Sama firma jest notowana na giełdzie i jest tam obecnie warta około 41 miliardów dolarów. Sam Kleinman od czasu do czasu sprzedawał pakiety akcji. Według dokumentów SEC największą transakcją, jaką kiedykolwiek przeprowadził, była sprzedaż 750 000 akcji Apollo we wrześniu 2019 r., co przyniosło mu dobre 49 mln USD.
7. Socjaldemokratka: Helle Thorning-Schmidt
Wejścia boczne są powszechnie określane jako Helle Thorning-Schmidt (56). Swoją sławę i awans zawdzięcza polityce. Thorning-Schmidt był premierem Danii w latach 2011-2015 i długoletnim przywódcą socjaldemokratów. Jeszcze zanim objęła urząd, jej pseudonim brzmiał „Gucci-Helle” – dziś inwestuje w private equity.
Po zakończeniu kariery politycznej została dyrektorem zarządzającym Safe the Children i wykorzystywała swoje międzynarodowe kontakty w świecie polityki i biznesu. Została powołana przez Marka Zuckerberga (39 l.) do Rady Nadzorczej Meta Group, która ma decydować, jakie treści powinny zniknąć z platformy. Zasiada również w różnych radach nadzorczych i komitetach fundacji i organizacji pozarządowych.
8. Technik: Greg Mondre
Greg Mondre (49) jest współzarządzającym inwestującą w technologię firmą private equity Silver Lake – i wywołuje spore zamieszanie, zwłaszcza w Niemczech . Oprócz inwestycji takich jak Celonis, najwyżej oceniany start-up w Niemczech, inwestor zabiega obecnie o Software AG. Walka o przejęcie z inwestorem finansowym Bain Capital o ewentualne przejęcie niemieckiego pioniera również stawia Silver Lake w oczach opinii publicznej. W końcu kierownictwo grupy niemieckiej niedawno opowiedziało się za Mondre i jego oddziałami .
Silver Lake ma siedzibę w Dolinie Krzemowej i zarządza około 75 miliardami dolarów. Globalne portfolio obejmuje producenta komputerów Dell, indyjskiego dostawcę sieci komórkowej Jio, chińską super markę Ant Financial oraz spółkę zależną Google, która zajmuje się autopilotem, Waymo.
Mondre dołączył do firmy w 1999 roku po wcześniejszej pracy w Goldman Sachs i firmie private equity TPG. The New Yorker pracował nad transakcjami z Motorola Solutions, Red Ventures, WP Engine, GoodRx i GoDaddy. To wszystko uczyniło go bogatym. Miliarder, który sam zarobił, ma szacunkową wartość netto 1,5 miliarda dolarów.
Politycznie Mondre jest zwolennikiem Demokratów i wspierał prezydenta Joe Bidena (80 l.) w jego kampanii prezydenckiej.
9. Europejczyk: Marcus Brennecke
Marcus Brennecke (62 l.) z Monachium jest partnerem i współprzewodniczącym Zespołu Doradczego EQT Private Equity. Szwedzki inwestor za pośrednictwem swoich funduszy kupuje lub finansuje głównie dobrze pozycjonowane spółki średniej wielkości iw dłuższej perspektywie stara się z zyskiem rozwijać ich pozycję rynkową. Ale firma inwestuje również w infrastrukturę, kredyty, nieruchomości i przedsięwzięcia. W sumie EQT zarządza obecnie 16 aktywnymi funduszami z kapitałem własnym o wartości 38 miliardów dolarów. Biura firmy zatrudniają 700 osób w 16 krajach – także w Monachium i Zurychu, gdzie pasjonat żeglarstwa regatowego Brennecke mówi, że lubi jeździć na rowerze.
Niemiecki brygadzista EQT może odnosić się do dobrego biznesu. Wśród niemieckich holdingów, które zostały już sprzedane, znajduje się producent zapachów i aromatów Symrise, którego EQT nabył w 2001 roku i z powodzeniem zadebiutował na giełdzie w 2006 roku. W 2005 roku firma przejęła MTU Friedrichshafen, aw 2017 roku weszła na giełdę pod nazwą Tognum, co było wówczas największym IPO od czasów Deutsche Post. Dziś EQT ma udziały w firmie produkującej protezy Ottobock , w której Brennecke jest również członkiem zarządu.
Brennecke studiował na Uniwersytecie w St. Gallen. Przed dołączeniem do EQT Partners przez siedem lat pracował w grupie wydawniczej Axel Springer oraz w branży private equity do 2004 roku. Rozwój cen samego EQT – firma jest obecnie wyceniana na prawie 21 miliardów euro – sprawił, że dołączył on do grona miliarderów. Aby rozsądnie inwestować własne aktywa, przed laty założył w Monachium własne biuro rodzinne, które obecnie inwestuje w private equity.
Ale nawet Brennecke nie wszystko udaje. Do niedawna EQT był jednym z czterech inwestorów finansowych, którzy ubiegali się o udziały w Niemieckiej Lidze Piłkarskiej (DFL). Jednak transakcja nie doszła do skutku z powodu sprzeciwu niektórych klubów .
10. Następca tronu: Joseph Bae
Joseph Bae (51 l.) jest współzarządzającym giganta private equity KKR – a tym samym jednym z najpotężniejszych graczy uhonorowanych w Berlinie.
O KKR chyba nie ma wiele do powiedzenia, gigant założony w 1976 roku zarządza aktywami o wartości około 430 miliardów dolarów. Najważniejszą inwestycją w Niemczech będzie prawdopodobnie duży pakiet udziałów w grupie medialnej Axel Springer . Portfolio inwestora finansowego obejmuje między innymi firmę badawczą GfK, start-up turystyczny Getyourguide oraz zupełnie nową grupę masztów radiowych Vantage Towers. KKR nabywa obecnie 29 procent udziałów w agencji komunikacyjnej FGS Global, która powstała w 2022 roku z czterech firm konsultingowych Finsbury, Hering Schuppener, The Glover Park i Sard Verbinnen.
Bae jest następcą tronu rozległego imperium. Został wyznaczony do kierowania firmą obok Scotta Nuttalla , lat 51, po tym, jak współzałożyciele KKR, Henry Kravis , lat 79 i George Roberts , lat 79, ustąpili w październiku 2021 r. Absolwent Harvardu rozpoczął karierę w Goldman Sachs i dołączył do KKR w 1996 roku. Prowadził ekspansję KKR w Azji i zasiadał we wszystkich komitetach inwestycyjnych na rynku prywatnym. Osobiście też został miliarderem: Forbes szacuje go na 1,1 miliarda dolarów.
