Inwestorzy na najważniejszych amerykańskich giełdach zachowali ostrożność w ostatnim dniu notowań ubiegłego roku. Giełda w USA w dalszym ciągu bardzo pomyślnie zakończyła rok 2024. Dow Jones Industrial stracił w noc sylwestrową 0,1 procent do 42 544,2 punktu. W ciągu roku indeks osiągnął jednak wzrost o prawie 13 proc. S &P 500 spadł we wtorek o 0,4 procent do 5881,6 punktów. W ciągu roku indeks odzwierciedlający szeroki rynek odnotował wzrost o dobre 23 procent, po wzroście już o ponad 24 procent w roku poprzednim. Zaawansowany technologicznie indeks Nasdaq 100 spadł we wtorek o 0,9 procent do 21 012,2 punktu. Jednak jego roczny zysk wynosi prawie 25 proc.
Najwięksi zwycięzcy i przegrani Dow roku w skrócie:
1. Nvidia, wzrost o 171,2 proc
W ubiegłym roku firma produkująca półprzewodniki była „supergwiazdą” wśród firm, które skorzystały na megatrendzie dotyczącym sztucznej inteligencji (AI). Boom na sztuczną inteligencję stał się kopalnią złota dla Nvidii i jej akcjonariuszy. Wynikiem działalności, a przede wszystkim perspektywami na przyszłość, spółka przekroczyła nawet najbardziej optymistyczne oczekiwania rynku.
2. Walmart, wzrost o 71,9 proc
Grupa supermarketów skorzystała na złagodzeniu sytuacji inflacyjnej w USA , co doprowadziło do wyższych wydatków konsumenckich. W związku z tym gigant handlu detalicznego regularnie przekraczał prognozy wielu ekspertów swoimi wynikami kwartalnymi i kilkakrotnie zwiększał swoje roczne cele. Analitycy chwalą, że model biznesowy Walmartu staje się coraz mniej ryzykowny, a jednocześnie bardziej lukratywny. Akcje poszybowały od rekordu do rekordu w 2024 roku.
3. American Express, wzrost o 58,4 proc
Firma wydająca karty kredytowe również kilkakrotnie zwiększała swoje cele finansowe po zaskakująco dobrych wynikach biznesowych, które docenili inwestorzy. Firma odnotowała utrzymujący się duży popyt na swoje karty kredytowe premium, z których korzystają głównie klienci o dobrej kondycji finansowej. Ponadto, w przeciwieństwie do swoich konkurentów Visa i Mastercard, Amex nie tylko obsługuje płatności kartami, ale także zarabia na udzielaniu faktycznych pożyczek.
28. Amgen, spadek o 9,5%.
Akcje spółki biotechnologicznej utrzymywały się na dość dobrym poziomie aż do późnej jesieni, dzięki w dużej mierze przekonującemu rozwojowi biznesu. W listopadzie informacja o danych z badań nad lekiem odchudzającym Maritide spowodowała gwałtowny spadek cen akcji. Lek nie powodował oczekiwanej przez ekspertów utraty wagi u osób otyłych. Amgen zainwestowała dużo pieniędzy w rozwój Maritide, aby zabezpieczyć swój udział w wielomiliardowym rynku produktów odchudzających.
29. Nike, spadek o 30,3 proc
Firma produkująca artykuły sportowe borykała się ze spadkiem sprzedaży w 2024 roku i zaszokowała inwestorów ponurymi perspektywami biznesowymi. Pełne magazyny i agresywne rabaty na przestarzałe produkty lifestylowe przysporzyły firmie problemów i przyćmiły pozytywne impulsy płynące z nowych linii produktowych. Niektórzy eksperci obawiają się, że oczekiwana pozytywna zmiana w rurociągu produktowym zajmie więcej czasu, niż oczekiwano.
30. Boeing, spadek o 32,1 proc
Na początku 2024 r. papiery wartościowe grupy lotniczej gwałtownie spadły, natomiast pod koniec roku nastąpiło ożywienie. Początkowy atak osłabienia był skutkiem niemal katastrofy, w wyniku której część kabiny, w tym okno, oderwała się podczas lotu.
Amerykański urząd lotniczy FAA nałożył wówczas tymczasowy zakaz startu samolotów Boeing 737-9 Max, których dotyczył problem. Ten incydent, seria kolejnych awarii i tygodniowy strajk pracowników spowodowały wielomiliardowe straty i poważnie wstrząsnęły inwestorem. zaufanie.
Siłą napędową pozostaje giełda technologiczna Nasdaq
Inwestorzy technologiczni mogą spodziewać się kolejnego udanego roku na giełdzie. Po wzroście o ponad połowę w zeszłym roku, amerykański indeks Nasdaq 100 odnotuje w 2024 roku wzrost o około 25 proc. Podobnie jak w 2023 r., akcje spółek technologicznych wyprzedziły wszystkie inne ważne giełdy w krajach przemysłowych. Indeks Nasdaq 100 osiągnął swój rekord w połowie grudnia na poziomie 22 133,22 pkt.
Megatrend sztucznej inteligencji (AI) po raz kolejny okazał się najważniejszą siłą napędową spółek technologicznych. Ponadto nastąpiła zmiana w polityce pieniężnej zapoczątkowana przez Rezerwę Federalną USA, polegającą na znacznej obniżce stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego po znaczącym osłabieniu inflacji w USA. Spadające stopy procentowe sprawiają, że przyszłe, ale niepewne zyski, takie jak te obiecywane przez szybko rozwijające się firmy technologiczne, stają się z dzisiejszej perspektywy bardziej wartościowe. Wreszcie szum wokół rekordowej kryptowaluty Bitcoin również podniósł ceny niektórych firm.
Najwięksi zwycięzcy i przegrani roku Nasdaq 100 w skrócie:
1. Applovin, plus 712,6 proc
W przeciwieństwie do ubiegłego roku, tym razem pierwsze miejsce nie przypadło wiodącej w branży AI Nvidii, ale firmie Applovin Corporation, która od 18 listopada jest notowana na indeksie Nasdaq 100. Pomaga to programistom analizować, publikować i ostatecznie zarabiać na swoich aplikacjach.
Technologia reklamowa wspierana przez sztuczną inteligencję jest uważana za ważny czynnik sukcesu. Analitycy najwyraźniej doceniają model biznesowy: 20 analityków zarejestrowanych przez serwis biznesowy Bloomberg rekomenduje zakup akcji. Tylko 6 ekspertów zaleca czekanie, a żaden z nich nie zaleca sprzedaży.
2. Mikrostrategia, wzrost o 358,5 proc
Firma zajmująca się oprogramowaniem całkowicie wywróciła swój model biznesowy do góry nogami i obecnie intensywnie inwestuje w Bitcoiny, ponieważ szef firmy Michael Saylor jest uważany za zagorzałego Bitcoinera. Spółka stale pozyskuje świeżą płynność na dalsze zakupy poprzez ciągłe zwiększanie zadłużenia i kapitałów własnych. W nadchodzących latach Microstrategy chce zainwestować w kryptowalutę kolejne miliardy. Istnieją jednak różne opinie na temat trwałości modelu biznesowego. Według tradycyjnych standardów bezpieczeństwo jest beznadziejnie przeceniane.
3. Palantir, wzrost o 340,5 proc
Firma zajmująca się analizą danych osiągnęła niedawno rekordowe zyski dzięki swoim ofertom opartym na sztucznej inteligencji. Palantir szczególnie silnie rozwija się obecnie w USA. Dla analityków dużego banku UBS Amerykanie są jednym z największych zwycięzców w obszarze przetwarzania danych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Obecnie wzrasta zainteresowanie akcjami inwestorów instytucjonalnych.
98. Biogen, spadek o 40,9 proc
Słabszy biznes w zakresie leków na stwardnienie rozsiane obniżył sprzedaż Biogenu w 2023 roku. Najnowsze premiery rynkowe były pozytywne, ale na raczej możliwym do opanowania poziomie, napisali eksperci z DZ Bank. Projekt jest ekscytujący i oprócz wszechstronnego przeciwciała Felzartamab obejmuje także lek na chorobę Alzheimera. Droga do wykorzystania tego potencjału jest jednak długa i wiąże się z ryzykiem niepowodzeń.
99. MongoDB, spadek o 43,1 proc
Firma oferuje bazy danych dokumentów, które cieszą się popularnością wśród twórców aplikacji internetowych. Jednak pod koniec maja MongoDB poważnie rozczarowało inwestorów swoimi perspektywami sprzedaży. W grudniu cena akcji spadła pomimo zaskakująco dobrych wyników biznesowych, bo po prawie dziesięciu latach ważny menedżer Michael Gordon odchodzi z firmy pod koniec stycznia 2025 roku. Jego umiejętności obejmują zarówno zarządzanie finansami, jak i codzienną działalność gospodarczą.
100. Intel, spadek o 60,1 proc
Chipowy weteran musiał na początku listopada opuścić swoje miejsce w amerykańskim indeksie Dow Jones Industrial Average – na rzecz Nvidii. Na początku grudnia szef firmy Pat Gelsinger nieoczekiwanie złożył rezygnację ze stanowiska. Intel kiedyś dominował na rynku półprzewodników, ale od lat boryka się z problemami. Nvidia zdobyła wiodącą pozycję, zwłaszcza w branży chipów dla sztucznej inteligencji. Ponadto firma Intel znajduje się pod większą presją w swojej tradycyjnej działalności związanej z procesorami i chipami do komputerów osobistych dla centrów danych.
