Według informatora, gigant chemiczny BASF z Ludwigshafenu zamierza sprzedać swój dział powłok amerykańskiej firmie private equity Carlyle. Carlyle pokonał innych inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie działem powłok, i jest obecnie faworytem w walce o wygraną, poinformowała w poniedziałek agencja Reuters osoba zaznajomiona z negocjacjami. „Financial Times”, który jako pierwszy poinformował o transakcji, oszacował jej wartość na około 7 miliardów euro. Carlyle prowadzi już rozmowy na wyłączność z BASF.
Cena zakupu byłaby wyższa niż 6 miliardów euro, które firma, jak donoszono, zaoferowała wcześniej w negocjacjach. Do walki dołączyli również inwestorzy finansowi KPS i Lone Star.
Dział BASF, zatrudniający ponad 10 300 pracowników, osiągnął w ubiegłym roku sprzedaż na poziomie 3,8 miliarda euro i produkuje głównie lakiery samochodowe, ale także powłoki powierzchniowe do tworzyw sztucznych i szkła. BASF wystawił firmę na sprzedaż na początku roku. Rok temu nowy prezes, Markus Kamieth (55), ogłosił, że rozważy opcje strategiczne dla działu, który jest silnie uzależniony od borykającego się z problemami niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego.
Druga umowa warta miliard dolarów w ciągu tygodnia?
Ważnymi klientami działu lakierniczego są przedstawiciele niemieckiego przemysłu samochodowego, który zmaga się z problemami wynikającymi z konkurencji ze strony Chin i nie nadążania za boomem na samochody elektryczne w niektórych częściach świata.
Sprzedaż działu biznesowego zapewniłaby największemu na świecie przedsiębiorstwu chemicznemu nowe finansowanie. BASF stoi w obliczu najpoważniejszego kryzysu od lat z powodu gwałtownego wzrostu cen energii od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.
Firma odmówiła komentarza w tej sprawie. Rzecznik wskazał, że od drugiego kwartału firma bada rynek pod kątem strategicznych opcji dla swojej działalności. Decyzja ma zostać podjęta przed końcem bieżącego roku. Zaledwie w zeszłym tygodniu BASF ogłosił, że sfinalizował sprzedaż swojego brazylijskiego działu powłok architektonicznych firmie Sherwin-Williams za kwotę 1,15 miliarda dolarów.
