Czołowy polski producent sprzętu AGD sfinalizował największą w swojej ponad 70-letniej historii akwizycję. Dzięki transakcji o wartości 147 mln zł Amica nabyła spółkę z Wielkiej Brytanii i istotnie umacnia swoją pozycję w Europie Zachodniej.
Amica Wronki SA zawarła umowę, na mocy której stała się właścicielem 100 procent udziałów w CDA Group Ltd z siedzibą w hrabstwie Nottinghamshire (Wielka Brytania). Uzgodniona cena 24,3 mln GBP (w przeliczeniu na polską walutę to ponad 147 mln PLN) będzie płatna w 3 transzach do roku 2017, z czego pierwsza transza (87,6 procent wartości transakcji) została już zapłacona. Źródłem finansowania transakcji są 7-letnie obligacje o wartości 111 mln PLN oraz środki własne (mimo transakcji Spółka utrzymuje niskie wskaźniki zadłużenia). To już drugie przejęcie zagranicznej spółki przez polską firmę na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy – w sierpniu br. Amica nabyła udziały francuskiego dystrybutora sprzętu AGD – Sideme SA Societe Industrielle d’Equipement Moderne.
Przejęcie CDA wpisuje się w konsekwentną realizację strategii HIT2023, zakładającą uzyskanie 1,2 mld EUR przychodów. Firma zamierza osiągnąć te wyniki za pomocą wzrostu organicznego, dywersyfikacji sprzedaży i optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto jedną z kluczowych dźwigni rozwoju będą właśnie akwizycje, dzięki którym Amica pozyska lokalne marki i dostęp do rynków zbytu.
Nabycie udziałów angielskiej firmy jest historycznym wydarzeniem w dziejach polskiej spółki i odzwierciedla olbrzymi wzrost znaczenia Grupy Amica na rynku europejskim
w ostatnich latach. Rynek brytyjski to drugi pod względem wielkości rynek AGD
w Europie, którego roczna wartość to około 24 mld PLN.
-Dzięki przejęciu CDA umacniamy pozycję Grupy Amica w Europie Zachodniej
i realizujemy strategię dywersyfikacji geograficznej. Transakcja zapewnia nam 4 razy wyższe obroty w Wielkiej Brytanii i 10-procentowy wzrost przychodów Grupy Amica, nie licząc zakładanych przyszłych wzrostów z tytułu efektów synergii. Nasza ekspansja
w Europie Zachodniej nabiera tempa – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki SA.
CDA Group Ltd to zyskowna firma handlowa, która zdobyła mocną pozycję rynkową
w Wielkiej Brytanii, gdzie jest doceniana za jakość i design produktów sprzedawanych pod markami CDA i Matrix. W roku obrotowym 2014/2015, zakończonym wczoraj (30.11.2015), spółka CDA osiągnęła 43 mln GBP przychodów (ponad 250 mln PLN). Spółka nie posiada zadłużenia, jej zasoby gotówkowe to 7 mln GBP (42 mln PLN).
Z kolei sprzedaż Amiki na tym rynku wzrosła w okresie trzech kwartałów 2015 roku o 20 procent w ujęciu rok do roku. W całym 2014 roku obroty na rynku brytyjskim miały wartość blisko 70 mln PLN, rosnąc z poziomu 34 mln PLN zanotowanym w roku 2013.
-Warto podkreślić idealne dopasowanie strategiczne CDA wobec Grupy Amica, co zapewnia możliwość realizacji licznych efektów synergii. Doświadczenie i wiedza zespołu zarządzającego CDA, atrakcyjni klienci oraz komplementarność portfolio produktowego to kluczowe atrybuty przejętej spółki. Amica zamierza wykorzystać mocną pozycję rynkową CDA, zwłaszcza w segmencie sprzętu do zabudowy – mówi Piotr Skubel, Wiceprezes
ds. Strategii i Kontrolingu w Amica Wronki SA, który odpowiadał za przeprowadzenie transakcji.
Amica zamierza kontynuować dynamiczny wzrost sprzedaży produktów pod marką Amica na rynku brytyjskim w dotychczasowym modelu biznesowym. CDA wzmacnia Grupę Amica, ale jednocześnie pozostaje autonomiczną spółką z własnymi markami i osobnymi kanałami dystrybucyjnymi. Istotny dla budowania wartości CDA w Grupie Kapitałowej Amica jest także fakt pozostania w spółce dotychczasowego właściciela oraz kluczowej kadry zarządzającej.
Doradcami Grupy Amica Wronki przy powyższej transakcji byli Azimutus i Nord/LB (doradcy transakcyjni), CMS Cameron McKenna (doradca prawny) oraz Grant Thornton (due diligence finansowe i podatkowe).
