Zaledwie około 24 godziny po tym, jak cena się podwoiła w pierwszym dniu handlu papierami Airbnb, kolejny bardzo nowicjusz ma swoją premierę w Nowym Jorku. Mowa o firmie technologicznej Abcellera. Duzi inwestorzy w ramach podwyższenia kapitału zamówili około dwudziestokrotnie więcej akcji, niż oferuje spółka – poinformował magazyn managerski od osoby zaznajomionej z planami. Popyt wyniósł ponad dziesięć miliardów dolarów.
Abcellera przydzieli akcje po cenie emisyjnej 20 dolarów, jak podała spółka. To znacznie powyżej pierwotnego przedziału cenowego 14-16 USD. wielkość emisji wzrasta do 555 milionów dolarów. Wartość rynkowa starych akcji wynosi 5,86 miliarda dolarów. Uwzględniając świeży kapitał, Abcellera będzie warta 6,4 miliarda dolarów przed rozpoczęciem handlu. Pod koniec listopada magazyn managerski informował wyłącznie o planowanej ofercie publicznej z wyceną od 4 do 5 mld euro, która obecnie jest nawet przekraczana.
Firma bada przeciwciała, które pobiera od żywych zwierząt. Na terapię przeciwciałami przeciwko Covid-19 opracowaną wspólnie z firmą farmaceutyczną Eli Lilly, firma otrzymała awaryjną zgodę amerykańskiej agencji FDA na początku listopada. Władze USA zapewniły już opcje na setki milionów dolarów w dostawach leku. Lek Covid-19 może przynieść sprzedaż na poziomie ponad miliarda dolarów w 2021 roku, szacują eksperci rynkowi. Według otoczenia firmy, zatwierdzenie w Europie może nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Do niedawna Abcellera była start-upem bez zatwierdzonego produktu. Według prospektu w 2019 roku firma miała start w wysokości 2,2 miliona dolarów.
Thiel zwiększa zaangażowany kapitał 15-krotnie
Inwestorzy pozytywnie ocenili, że Abcellera nie jest uzależniona od jednego lub dwóch kandydatów na leki, ale pracuje nad ponad 90 kandydatami na leki. Istnieje partnerstwo z ponad 25 firmami.
Abcellera to dopiero trzecia spółka notowana na giełdzie po Facebooku i specjaliście ds. Analizy danych Palantirze, w której w radzie nadzorczej zasiada Peter Thiel (53 l.). O firmie biotechnologicznej z Kanady dowiedział się dzięki swojemu przyjacielowi, niemieckiemu inwestorowi Christianowi Angermayer (42), który jest tam zaangażowany ze swoim funduszem venture capital Presight Capital. Wśród inwestorów funduszu znalazła się aktorka Uma Thurman (50 lat; „Pulp Fiction”, „Kill Bill”), a także manager funduszu hedgingowego Mike Novogratz (55) i rodzina piwowarów Schadeberg (Krombacher).
Thiel i Presight pojawili się dopiero w marcu 2020 roku, przy wycenie 360 milionów dolarów. Głównym managerem IPO jest Credit Suisse, pozostałe banki doradcze to prywatny bank Berenberg z siedzibą w Hamburgu, BMO Capital Markets, Stifel i Leerink.
Prywatni inwestorzy mogą tylko oglądać
Thiel nie sprzedaje, kiedy wchodzi na giełdę, ale zwiększa swój udział z 3,6 do 4,5 procent. Angermayer nabywa dodatkowe udziały w swoim rodzinnym biurze Apeiron. Wśród inwestorów Abcellery znajduje się również fundacja założyciela Microsoft, Billa Gatesa (65) i jego żony Melindy Gates (56).
Prywatnym inwestorom trudno będzie odnieść korzyści z debiutu Abcellera w krótkim okresie. Spółka kilkakrotnie zwiększała zakres wyceny i już na początku notowań cena mogła wzrosnąć znacznie powyżej ceny emisyjnej ze względu na silny popyt ze strony dużych inwestorów. Marcowe okazyjne kursy, w których uczestniczyli Thiel i Angermayer, należą już do przeszłości.
